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Prêt à passer au Cloud ?

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 20 juin 2023
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Prêt à passer au Cloud ?

Court historique des logiciels d'audit et de comptabilité

La technologie transforme la profession comptable depuis fort longtemps. Du boulier à la calculatrice en passant par le PC et maintenant le cloud, l’innovation technologique a aidé les professionnels du secteur à gagner du temps, à réduire les erreurs et à interpréter efficacement les données.

Au cours des 50 dernières années, les progrès de l’informatique et des logiciels ont particulièrement changé le visage de la comptabilité et de l’audit en automatisant de nombreuses tâches subalternes. Cela a permis aux comptables et aux auditeurs de fournir des rapports financiers et des prévisions plus précis.

Pour bien comprendre l’impact des modèles actuels sur la profession, examinons les nombreuses façons dont la technologie et la comptabilité se sont croisées au fil des ans.

A la naissance des tableurs

Les feuilles de calcul sont un élément essentiel pour les comptables depuis des décennies. Le premier tableur, VisiCalc (abréviation de Visible Calculator), a été lancé sur l’ordinateur personnel Apple II en 1979. Jusqu’à l’apparition de VisiCalc, le processus du tableur était entièrement manuel. Si une valeur changeait, chaque cellule correspondante devait être mise à jour en saisissant les nouvelles valeurs à la main.

VisiCalc a transformé les feuilles de calcul en modifiant automatiquement les valeurs dans les cellules associées si les informations d’une cellule changent. Ce fut un succès immédiat, avec 700 000 exemplaires vendus au cours de ses six premières années.

D’autres tableurs sont apparus peu après VisiCalc, mais aucun ne s’est avéré aussi populaire jusqu’à ce que Lotus Software (qui fera plus tard partie d’IBM) lance Lotus 1-2-3 en 1983. Lotus 1-2-3 a bénéficié de la mémoire et de l’écran améliorés disponibles sur les PC d’IBM. Cela lui a permis de présenter certaines fonctionnalités de base de données et des représentations graphiques en plus des feuilles de calcul. Il a également introduit des macros, qui ont permis à d’autres sociétés de vendre des packages de macros et des modules complémentaires au programme, augmentant ainsi sa facilité d’utilisation et sa popularité.

Lotus 1-2-3 est resté le tableur dominant dans les années 1990. Mais avec la montée en puissance de Microsoft Windows, il a finalement été dépassé par Microsoft Excel. Excel est apparu pour la première fois au milieu des années 1980, mais pas assez largement adopté jusqu’à ce que Windows devienne le système d’exploitation PC le plus populaire. Excel reste le tableur le plus utilisé aujourd’hui, grâce à son interface graphique accessible et à ses macros personnalisables.

L’émergence des suites de logiciels de comptabilité

Les logiciels dédiés à la comptabilité ont également fait leur apparition dans les années 1970. Peachtree Software a lancé un logiciel de comptabilité en 1978, suivi peu après par une suite bureautique comprenant un tableur et un traitement de texte en 1981. Le logiciel de comptabilité QuickBooks d’Intuit a suivi en 1983.

Les années 1980 ont vu le lancement de nombreux autres logiciels de comptabilité (dont la première version de la solution de gestion des missions de Caseware, Caseware Working Papers), qui ont éliminé le besoin des calculatrices, crayons et gommes. Ces solutions ont rendu inutiles de nombreuses tâches manuelles et fastidieuses et ont donné aux comptables plus de temps pour se concentrer sur les prévisions et les analyses.

L’essor des ERP dans l’histoire de la comptabilité

Les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP) trouvent leur origine dans les systèmes de fabrication des années 1970. Ils ne sont devenus populaires qu’à partir des années 1990, lorsque le cabinet d’études Gartner a commencé à utiliser le terme ERP. Les progiciels ERP ont permis au logiciel d’aller bien au-delà de ses origines manufacturières. Les solutions de fournisseurs tels que Great Plains Software, Oracle, SAP, NetSuite et JD Edwards comprennent des modules pour toute une gamme de fonctions commerciales, notamment la comptabilité, les finances, les ventes, la production et les ressources humaines.

Les solutions ERP collectent les données de l’ensemble de l’entreprise, donnant aux comptables qui les utilisent une visibilité sur plusieurs départements. Elles leur permettent de se faire une idée plus précise des activités de l’entreprise et d’établir des prévisions plus précises encore.

Les premières mises en place de logiciels de comptabilité

Pour les premiers logiciels de comptabilité, la configuration du logiciel était basique. Les utilisateurs achetaient des logiciels sur étagère, qui consistaient en une série de disquettes comprenant l’ensemble de l’exécutable. Ils installaient ensuite le logiciel à partir de ces disquettes sur un PC. Si le processus d’installation était relativement simple, la solution logicielle était aussi portable que la machine sur laquelle elle était installée…

Au fil du temps, les ordinateurs se sont mis en réseau et sont devenus capables de communiquer avec d’autres ordinateurs. Cela a donné aux entreprises davantage d’options quant à la manière d’installer leurs logiciels. Les grandes entreprises ont déployé des architectures client-serveur dans lesquelles leur logiciel de comptabilité ou d’ERP se trouvait sur un serveur central auquel de multiples utilisateurs pouvaient accéder par le biais de leur propre PC.

Les configurations client-serveur rendaient les logiciels de comptabilité plus portables au sein d’une organisation, mais leur mise en place pouvait s’avérer fastidieuse. Les cabinets devaient payer les serveurs qui hébergeaient le logiciel, prévoir la capacité de serveur dont ils auraient besoin et disposer de serveurs de secours en cas de défaillance de leurs serveurs principaux. Ils devaient également assurer la maintenance et les mises à jour des serveurs pour garantir leur bon fonctionnement.

L’ère des logiciels de comptabilité modernes

Les logiciels de comptabilité ont considérablement évolué au cours des deux dernières décennies. Les appareils, smartphones, capteurs, caméras vidéo et autres technologies compatibles avec l’Internet des objets (IoT) génèrent davantage de données chaque année, ce qui donne aux comptables et aux auditeurs un meilleur aperçu potentiel des modèles et des tendances.

Ce volume de données en croissance rapide, communément appelé Big Data, ne peut être traité ou analysé à l’aide de méthodes traditionnelles. Il se développe trop rapidement et implique des informations provenant de plusieurs sources. Les feuilles de calcul et les simples logiciels de comptabilité n’ont pas le pouvoir d’exploiter la croissance du Big Data. Les comptables et les auditeurs ont besoin d’un logiciel d’analyse de données qui leur permette d’évaluer les risques, de recueillir des éléments probants et de prendre des décisions éclairées à partir de plusieurs sources de données.

L’émergence des logiciels d’analyse de données et d’audit

Les logiciels d’analyse de données existent depuis les années 1990, époque à laquelle les entrepôts de données – dépôts centraux de données provenant de sources multiples – sont devenus populaires. Mais les solutions d’analyse de données puissantes et spécifiques à la comptabilité n’ont émergé que plus tard. Les solutions logicielles d’analyse de données d’aujourd’hui, comme Analytics IA, permettent aux comptables et aux auditeurs d’examiner beaucoup plus de données que par le passé, découvrir plus d’erreurs et générer de meilleures prévisions.

Traditionnellement, lorsqu’ils sont confrontés à de grands ensembles de données, les comptables et les auditeurs se tournent vers des sondages pour analyser un sous-ensemble représentatif de l’ensemble des données. L’échantillonnage était un outil acceptable dans le passé car il n’y avait pas d’autres options pour traiter les grands ensembles de données. Mais ce n’est plus le cas. L’échantillonnage est moins efficace dans la comptabilité et l’audit d’aujourd’hui car il suppose que l’échantillon soit représentatif de l’ensemble des données, ce qui laisse de la place aux erreurs et aux inexactitudes.

Les solutions modernes d’analyse de données permettent aux professionnels d’examiner des ensembles complets de données en appliquant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (Machine Learning) à l’analyse des données. Elles effectuent automatiquement plusieurs types de tests sur des ensembles de transactions, détectent les anomalies et évaluent les risques. Elles sont également capables d’examiner des données provenant de plusieurs sources, ce qui permet aux cabinets de générer de nouvelles informations et de repérer des tendances cachées.

Un gain de temps non-négligeable

Par exemple, un auditeur examinant des factures de vente peut utiliser une solution d’analyse pour examiner toutes les données de vente actuelles et les comparer automatiquement aux données historiques ou aux données de vente disponibles de l’industrie en dehors de l’organisation. Cela permet non seulement de repérer plus facilement les anomalies, mais également de faire gagner du temps à l’auditeur qui peut alors se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Le gain de temps est important pour les auditeurs. Dans le rapport 2022 sur l’état des tendances de l’audit interne de Caseware, 31% des auditeurs interrogés considèrent la transition des processus manuels vers des flux de travail plus efficaces comme leur principal défi. Aussi, 27% d’entre eux déclarent que l’adoption de nouvelles technologies d’audit est leur plus grande préoccupation.

Pour 44 % de ces personnes interrogées, il est difficile de prouver la valeur de l’audit interne au conseil d’administration et au dirigeant, tandis que 27% déclarent devoir produire plus en moins de temps et moins de ressources. L’adoption de solutions modernes d’analyse de données et de logiciels d’audit peut aider à relever tous ces défis, car ils permettent aux auditeurs et aux comptables d’avoir une vision complète des contrôles, de la gouvernance et des processus de leur organisation. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la formulation de recommandations stratégiques qui renforcent l’efficacité, rendent leur organisation plus compétitive et prouvent leur valeur aux conseils d’administration et aux dirigeants.

Le passage au logiciel cloud

Une autre évolution technologique majeure récente est la migration des logiciels sur site vers le cloud. Traditionnellement, les logiciels étaient installés soit sur les PC des comptables et des auditeurs, soit sur des serveurs appartenant à leurs organisations.

Aujourd’hui, cependant, de plus en plus de cabinets choisissent d’héberger leurs logiciels dans le cloud pour bénéficier d’une plus grande flexibilité, d’une réduction des coûts et d’une diminution des risques. Gartner a récemment prévu que plus de la moitié des dépenses informatiques des cabinets se déplaceront vers le cloud d’ici 2025, une évolution accélérée par la mise en œuvre de modèles de travail à distance en réponse à la pandémie de COVID-19.

La flexibilité est l’un des principaux avantages du cloud. Les comptables et les auditeurs peuvent accéder aux logiciels dont ils ont besoin depuis n’importe quel endroit, qu’ils soient chez eux, chez un client ou au bureau. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’une connexion Internet, d’un appareil compatible et de leurs informations de connexion sécurisées.

Les logiciels de comptabilité et d’audit basés sur le cloud simplifient les missions. Tous les documents, la facturation et les feuilles de temps peuvent être stockés dans un lieu unique où ils peuvent être facilement accessibles et mis à jour. Les portails en ligne rendent le partage des fichiers avec les clients plus simple et plus rapide, sans qu’il soit nécessaire de se rendre sur place ou de faire appel à un coursier pour les récupérer ou les déposer.

Ils favorisent également une meilleure collaboration avec les membres de l’équipe et les clients en créant un emplacement centralisé où chacun peut communiquer, vérifier les délais et voir les mises à jour des missions.

Simplifier la gestion et l’avancement des travaux

Le cloud simplifie également la maintenance et la gestion des logiciels. Dans une configuration traditionnelle sur site, l’équipe informatique de l’organisation doit gérer le matériel, les logiciels et leur exploitation ce qui est coûteux en temps et en investissements. Le passage au cloud permet aux cabinets de transformer leurs dépenses d’investissement en matériel et logiciels en charges d’exploitation. Les équipes informatiques disposent ainsi de plus de temps pour se concentrer sur l’élaboration de solutions numériques innovantes qui rendent les entreprises plus compétitives.

La passage à un logiciel cloud comme Caseware Cloud signifie que les organisations n’ont pas à se soucier de maintenir des sites de secours et des plans complexes de reprise après sinistre. Le cloud a une résilience intégrée, ce qui signifie que le logiciel sera disponible chaque fois que les auditeurs auront besoin d’y accéder.

Un autre aspect convaincant du cloud est qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une solution “tout ou rien”. Les entreprises qui souhaitent conserver leur propre logiciel peuvent encore bénéficier de certains des avantages de flexibilité du travail dans le cloud en adoptant un environnement hybride, tel qu’avec la suite Caseware. Dans ce scénario, les auditeurs peuvent toujours accéder au logiciel qu’ils ont l’habitude d’utiliser sur leur ordinateur portable, mais leurs données seront également téléchargées dans le cloud. Cela leur permet de bénéficier de la collaboration améliorée et des capacités de gestion simplifiées du cloud.

Ce que le futur nous réserve

À mesure que les logiciels d’analyse de données deviennent plus puissants et que le cloud devient plus omniprésent, les cabinets qui ne transforment pas numériquement leurs opérations risquent de prendre du retard sur leurs concurrents. Ils sont moins efficaces, moins productifs et potentiellement moins sûrs.

Les solutions de comptabilité cloud telles que Caseware Cloud sont hébergées dans des Data Centers à la pointe de la technologie dotées de fonctionnalités de sécurité physique et informatique de pointe, ainsi que de sauvegardes et de cryptage quotidiens. Il y a beaucoup moins de risques qu’une faille de sécurité, qu’une demande d’informations passe entre les mailles du filet ou que des fichiers importants soient égarés.

Bien que les solutions logicielles continueront d’être au cœur de l’évolution des secteurs de la comptabilité et de l’audit, elles ne remplaceront pas les comptables qualifiés. Elles permettent aux cabinets de créer des pratiques comptables efficaces, axées sur les données, qui fournissent des résultats complets et précis plus rapidement que par le passé. Cela permet aux auditeurs et aux comptables de se concentrer sur la suggestion de conseils stratégiques avisés aux chefs d’entreprises, aux conseils d’administration et aux clients qu’ils soutiennent.

Vous envisagez de faire le pas et passer au Cloud ? Découvrez ce que propose notre solution Caseware Cloud.
Découvrez aussi cet article : Trois façons d’améliorer la communication client avec un logiciel cloud

Traduction de l’article de Caseware International de Mike Martin : Getting to the Cloud : A quick History of Accounting Software

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5 raisons pour ne plus utiliser les mails pour la collaboration client

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 14 avril 2023
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5 raisons pour ne plus utiliser les mails pour la collaboration client

Le courrier électronique était révolutionnaire, ultra-rapide par rapport aux autres méthodes de communication. Il aurait semblé être une merveille pour la collaboration de l’auditeur ou du comptable avec ses clients. Mais aujourd’hui, il existe de nombreuses options plus rapides, plus sûres et beaucoup plus faciles à gérer.

Donc, si vous savez mieux, pourquoi ne pas faire mieux ? Voici quelques raisons pour lesquelles les professionnels du chiffre ne devraient plus utiliser le courrier électronique pour la collaboration client.

Un bref historique de l’email

Internet n’a pas toujours été aussi répandu qu’actuellement. Au début des années 1980, la plupart des formes de communication impliquaient d’écrire des lettres ou d’appeler quelqu’un par téléphone.

L’idée d’envoyer un message instantanément à n’importe qui, n’importe où, depuis votre ordinateur, semblait futuriste. Néanmoins, elle est rapidement devenue courante, révolutionnant la communication dans les années 1990 et au début des années 2000.

Le courrier électronique a supprimé les barrières géographiques. Il était aussi rapide que la numérisation. Il était raisonnablement sécurisé, apparaissant dans votre boîte aux lettres en ligne et pouvant être supprimé une fois lu. À l’époque, il s’agissait simplement de la forme de communication la plus efficace pour que les comptables et les auditeurs puissent échanger avec leurs clients et que ces derniers répondent à leur rythme.

Toutefois, c’est à présent une forme de communication numérique parmi tant d’autres. La messagerie instantanée, la communication in-app, les chats vidéo en ligne, etc. sont à portée de main. L’idée d’envoyer un email dans une boîte de réception numérique ne change tout simplement plus le monde. Ce n’est pas non plus l’option la plus efficace.

Les désavantages des emails dans la collaboration client

D’accord, l’email est peut-être un peu démodé maintenant. Mais pourquoi changer s’il vous a bien servi pendant des années ?

En réalité, l’utilisation de l’email comme outil de collaboration avec le client est problématique. Elle a toujours posé des problèmes, mais il n’y avait pas de meilleures solutions à l’époque. Maintenant qu’il y en a, certains de ces problèmes sont plus flagrants.

La sécurité
Nombreux sont ceux qui parmi nous ont déjà eu leur adresse mail piratée ou reçu un message d’un ami dont l’adresse mail l’avait été. Ces événements malheureux se produisent parce que, tout simplement, le mail n’est pas sécurisé. Les messages électroniques ne sont pas cryptés. Dès lors qu’un hacker parvient à découvrir votre mot de passe, il peut s’introduire dans votre messagerie et accéder à tous vos messages, voire commencer à envoyer lui-même des informations sensibles par courrier électronique.

Les escroqueries par mail sont courantes, de même que les virus envoyés par courriel. La sécurité numérique en comptabilité est une nécessité absolue dans le monde actuel. Si vous souhaitez une forme de collaboration avec vos clients réellement sécurisée, une messagerie cryptée est généralement la meilleure solution.
La gestion des mails
Lorsque vous partagez des fichiers avec des clients par email, les messages importants peuvent vite se retrouver perdus dans les nombreux autres mails reçus. Bien sûr, la plupart des serveurs de messagerie sont équipés de dossiers intégrés pour l’organisation des messages. Mais même dans ce cas, avec autant de dossiers, il peut être difficile de se souvenir de la destination d’un message et il arrive parfois de le classer dans le mauvais dossier.
Le problème le plus répandu est celui du dossier spam. Il est intégré à presque tous les serveurs de messagerie et conçu pour intercepter les courriers indésirables. Le problème est que l’algorithme qui reconnaît les pourriels se trompe parfois. Si un client vous envoie un courrier pour la première fois ou inversement, l’email a de fortes chances de se retrouver dans le dossier spam.
Les destinataires et l’historique
Bien souvent le mail est adressé à une personne alors que toute l’équipe pourrait avoir besoin de l’information. Même si de nombreux destinataires ont été ajoutés, la confusion du ‘répondre’ ou ‘répondre à tous’ est assez fréquente ne permettant pas à tous d’avoir les dernières informations.
De plus, la boite mail étant en général personnelle, les départs peuvent entraîner une perte de l’historique des échanges..
Données et analyses
La communication avec les clients peut être une source importante de données et d’analyses. Les clients doivent envoyer des documents importants sur leurs finances et leurs affaires dont vous pourriez avoir besoin pour les aider avec les besoins de vos missions.
Perdre ces informations à travers une grande quantité d’emails peut être plus que frustrant. Cela peut ralentir votre processus et entraîner un mauvais rapport avec le client. Encore une fois, c’est là qu’une option plus centralisée et organisée peut mieux vous servir, à vous et à vos clients.
Perte de temps
Faire le tri des mails prend du temps. Surtout si vous devez passer en revue toutes les pièces jointes d’un courriel pour trouver le message pertinent dans un océan de messages provenant de tous les clients. De plus, il est fréquent que les serveurs de messagerie ne peuvent contenir qu’un nombre limité de mails. À un moment donné, vous devez commencer à supprimer des messages importants pour faire de la place à d’autres.
Imaginez que toutes vos communications avec un client se trouvent dans un unique espace, y compris tous les documents. Vous pourriez aussi facilement passer d’une communication à l’autre. Heureusement, c’est plus qu’une simple idée. C’est tout à fait possible avec des plateformes Cloud telles que Requête.

Rendre la collaboration par email obsolète

L’email a sa place dans l’histoire de la collaboration clients. Aujourd’hui, cependant, des options plus efficaces l’ont tout simplement rendu obsolète.

Requête est un outil qui fait partie de la suite Caseware, basé sur le cloud. Avec Requête, vous pouvez facilement communiquer avec les clients à partir d’un espace central crypté et offrir ainsi une sécurité optimisée.

Vous pouvez gérer les demandes des clients grâce à un suivi automatique et envoyer des mises à jour de l’état d’avancement de vos travaux en temps réel afin d’être toujours au courant. Conservez toutes vos communications client au même endroit et envoyez des messages individuels ou à tous vos clients en bloc. Permettez à toute l’équipe de suivre l’avancement des réponses.

Il est plus facile que jamais d’intégrer et de passer en revue les nouveaux documents des clients et de désigner automatiquement leur emplacement au sein de votre plateforme. De plus, le contenu est personnalisable, ce qui vous permet de répondre facilement aux besoins spécifiques de votre cabinet et de vos clients.

Souhaitez-vous savoir comment notre outil Requête peut vous aider à améliorer la communication avec vos clients ? Contactez-nous, et découvrez également toute la suite Caseware.

Traduction de l’article de Caseware International : Why Accountants Shouldn’t Use Email for Client Collaboration

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Pourquoi ChatGPT ne révolutionnera pas les secteurs de la comptabilité et de l’audit

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 16 mars 2023
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Pourquoi ChatGPT ne révolutionnera pas les secteurs de la comptabilité et de l’audit

ChatGPT a pris d’assaut internet et les médias. Il peut écrire des essais, des articles et de la poésie. Il peut coder. Il peut vous aider à trouver des idées pour la fête d’anniversaire de votre enfant de sept ans. Et, d’après ce que l’on a pu entendre, il va transformer toutes les professions, y compris celle de la comptabilité.

Mais comment les métiers du chiffre utiliseront-ils exactement ChatGPT ?

Les cas d’utilisation les plus fréquents sont pour des demandes générales de renseignements qui remplacent les recherches Google du type « Peut-on amortir un terrain? ».

Cependant, pour des questions basiques liées à la comptabilité ou à l’audit, l’utilité de ChatGPT est actuellement limitée. Par exemple, si vous posez une question plus réaliste telle que « Pouvez-vous expliquer les aspects uniques de l’impôt sur les sociétés de l’État de Delaware (États-Unis) ? », une liste sera générée. Mais si vous posez ensuite une question comme « Quels sont les États où l’impôt sur les sociétés est inexistant pour les entreprises qui n’ont pas d’activité significative dans l’État ?” (un aspect qui figurait dans la liste générée précédemment), ChatGPT vous donne inexplicablement une liste d’autres États américains qui n’inclut pas celui de Delaware.

Il peut tout de même aider les services comptables, cabinets et entreprises à générer des modèles initiaux pour les messages électroniques professionnels simples, les articles et les demandes des clients. Par exemple, en formulant « Pouvez-vous rédiger une lettre de mission à l’attention de M. Dupont pour terminer sa mission d’audit 2022 ? », il fournit un point de départ avec des titres appropriés et un texte passe-partout.

D’autre part, il peut également aider à l’étude de marché des clients. Au lieu de vous fier aux recherches sur Google et de suivre manuellement de nombreux liens pour obtenir une évaluation précise du marché, vous pouvez simplement donner à ChatGPT des instructions telles que « Décrivez le secteur de la construction et la position de Skyscrapers Inc. sur ce marché » et recevoir un résumé utile et riche en contexte.

La propriété des données et la responsabilité

Pour les tâches comptables plus complexes, ChatGPT présente toutefois des inconvénients. Tout d’abord, il est certain qu’il peut se tromper, comme dans l’exemple des impôts ci-dessus, tout comme Bard (alias : Pied Piper), le concurrent de ChatGPT de Google. Ce n’est pas la fin du monde si une solution de traitement du langage naturel (NLP) comme ChatGPT ou Bard ne répond pas correctement à une question sur le télescope spatial James Webb par exemple. Mais c’est une toute autre affaire si elle génère une opinion d’audit erronée ou si elle est utilisée dans le cadre du processus qui aboutit à une opinion erronée.

La propriété des données est une autre question importante pour les professionnels de la comptabilité et de l’audit. En règle générale, les données sur lesquelles ces professionnels s’appuient appartiennent à leurs clients. Chaque client donne l’accès à ses données privées et sensibles. Le professionnel ajoutera des métadonnées ou des inférences sur les données, mais les données sous-jacentes restent la propriété du client.

Afin d’entraîner des modèles de Machine Learning comme celui sur lequel s’appuie ChatGPT, il est nécessaire d’agréger un grand nombre de données. Et pour construire des modèles prédictifs efficaces, seule une anonymisation mineure des données est possible. A ce jour, combien de clients donnent-ils ou sont-ils prêts à donner leur consentement pour que leurs données soient utilisées à des fins d’agrégation à grande échelle et de formation d’algorithmes par les fournisseurs internes et tiers de leur cabinet comptable ou par des systèmes logiciels ?

Le ChatGPT soulève également une série de questions en matière de responsabilité. Par exemple, à quoi ressemble le consentement éclairé des clients et de leurs cabinets professionnels pour permettre l’agrégation de données à des fins de formation de ChatGPT ? Qui détient la propriété intellectuelle des résultats de ChatGPT, lorsque tout ce sur quoi les résultats sont basés n’est pas sourcé ? Si ChatGPT extrait le code source d’une source sous licence, quelle est la responsabilité de l’entreprise qui exploite les résultats de ChatGPT ?

L’avenir de l’innovation dans la comptabilité et l’audit

Pour tout innovateur dans le domaine de la comptabilité et de l’audit, il est essentiel de comprendre les exigences rigoureuses de précision de la profession, l’importance de la confidentialité des clients et de la sécurité des données, et le rôle critique que les normes professionnelles jouent dans les processus de comptabilité et d’audit. C’est un principe que Caseware a toujours considéré comme fondamental dans le développement de ses solutions.

Par exemple, en 2017, nous avons sorti notre propre modèle de Machine Learning accessible au public. Il prédit la probabilité de futurs retraitements d’états financiers et une fourchette prévisionnelle d’ajustement d’indicateurs financiers clés en conséquence. Nous avons basé ce modèle prédictif sur tous les documents déposés à ce jour auprès de la SEC (Securities and Exchange Condition), l’autorité des marchés financiers des États-Unis, et sur tous les retraitements financiers ultérieurs enregistrés, en analysant les mesures de performance relatives du secteur, ainsi que le langage utilisé dans les états financiers et leur évolution au fil du temps.

Étonnamment, alors que de nombreux facteurs prédictifs ont été identifiés, il s’est avéré que la corrélation la plus élevée pour les retraitements était le nom des administrateurs de la société, plutôt que le contenu des déclarations ou la langue utilisée. Nous avons proposé ce service d’information publique gratuit, plutôt qu’un produit, parce que nous comprenons que les comptables professionnels et les auditeurs demandent des exigences de précision plus strictes que celles que nous sommes en mesure de fournir avec ce type d’offre.

Les produits que nous mettons sur le marché aident les comptables et les auditeurs à travailler plus efficacement et à améliorer les activités de leurs clients en leur fournissant de nouvelles informations basées sur des données précises et réelles. Nos solutions s’appuient sur des certifications de sécurité reconnues par l’industrie et comprennent des contrôles qui garantissent que les données des clients ne peuvent être consultées que par les collaborateurs qui en ont besoin.

La voie à suivre pour le NLP

Quel est donc l’avenir des solutions de traitement naturel du langage (NLP) telles que ChatGPT dans le secteur de la comptabilité et de l’audit?

Tout d’abord, nous pensons que les clients des comptables et des auditeurs doivent être informés de la valeur de l’entraînement des modèles de Machine Learning sur des ensembles de données agrégées, ainsi que de l’importance de fournir un consentement éclairé au client en ce qui concerne l’utilisation de ses données. En permettant la création de modèles à grande échelle, les algorithmes prédictifs seront en mesure de détecter automatiquement tous les types d’erreurs dans des ensembles de données complets, ce qui permettra d’obtenir des avis d’audit de meilleure qualité à moindre coût. En outre, les clients pourraient bénéficier d’une analyse comparative perspicace par rapport à l’ensemble des données sur un nombre beaucoup plus important d’aspects de leur activité qu’il n’est actuellement possible de le faire.

Ensuite, nous pensons que les grandes entreprises commenceront à s’appuyer sur des partenaires comme Caseware pour héberger les données et gérer le cycle de vie des modèles de Machine Learning pour leurs ensembles de données entièrement gérés au profit de leurs clients informés.

Enfin, nous voyons que le marché plus large de la comptabilité et de l’audit tire parti des modèles au fur et à mesure de leur maturation et du développement de marchés pour que ces modèles soient utilisés de manière appropriée en vue de s’étendre à l’échelle mondiale.

Vous vous demandez sûrement : Si ce n’est déjà fait, quand allez-vous commencer à tirer parti de cette technologie d’avenir ?

Matt Baxter est le directeur technique de Caseware. Il a une grande expérience en tant que responsable technologique dans de nombreux secteurs d’activité. Matt soutient les équipes technologiques de Caseware dans le monde entier avec pour objectif d’aider tous les membres de l’équipe à atteindre leur plein potentiel et de construire des produits qui apporte une différence significative dans leur utilisation au quotidien.

Traduction de l’article de Caseware International : Why ChatGPT Won’t Revolutionize Accounting and Assurance , écrit par Matt Baxter

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L’analyse de données : une vue d’ensemble de l’audit précise et pertinente

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 25 novembre 2022
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L'analyse de données : une vue d'ensemble de l'audit précise et pertinente

Depuis des décennies, les auditeurs s’appuient sur l’échantillonnage statistique pour tirer des conclusions sur de grands ensembles de données. L’échantillonnage a été largement adopté car il permet aux auditeurs de recueillir suffisamment d’éléments probants pour se forger une opinion et détecter les erreurs ou les fraudes potentielles sans dépenser les ressources nécessaires pour passer au crible des quantités massives de transactions et d’informations.

Mais l’échantillonnage peut être défectueux car il suppose que les données de l’échantillon soit représentatif de l’ensemble des données, ce qui n’est pas toujours le cas. Les erreurs dues à la taille de l’échantillon, à la conception ou à des variables inattendues constituent donc un risque.

Aujourd’hui, les auditeurs qui cherchent à fournir des audits de meilleure qualité peuvent désormais examiner un grand nombre de transactions financières ou concevoir l’échantillon de données parfait pour détecter les tendances ou les anomalies sans y consacrer un temps trop important.

En effet, ils peuvent utiliser un logiciel d’analyse de données pour dresser un tableau complet et précis de toutes les transactions et de tous les processus de leur organisation, ce qui leur permet d’identifier plus précisément les risques, les tendances et les activités frauduleuses potentielles.

L’analyse de données et l’utilisation de populations complètes constituent l’avenir de l’audit.

Les auditeurs reconnaissent de plus en plus l’importance d’intégrer ces analyses dans leurs audits.

Avantages du logiciel d’analyse de données

Les logiciels d’analyse offrent de nombreux avantages aux auditeurs qui cherchent à mieux comprendre les transactions et les données de l’entité auditée. Ces avantages sont les suivants :

Tests d’ensembles de données complets, permettant aux auditeurs d’effectuer des audits plus approfondis et d’identifier plus facilement des ensembles de données inhabituels
Résultats plus détaillés grâce à l’application de l’intelligence artificielle et de la technologie d’apprentissage automatique
Intégration de données provenant de plusieurs sources, permettant aux auditeurs de générer de nouvelles informations
Création de visualisations basées sur des données qui simplifient la détection de modèles, de tendances et de valeurs incohérentes
Construction de pistes d’audit claires qui peuvent être analysées à tout moment

Bien que les logiciels d’analyse transforment certains processus d’audit, ils complètent et non remplacent l’audit traditionnel. Il faut toujours un auditeur qualifié et compétent pour comprendre le contexte des processus opérationnels, tirer des conclusions à partir des données et interpréter les résultats.

Améliorer la qualité des éléments probants

Comment les auditeurs des états financiers utilisent-ils l’analyse ? Selon un rapport de 2019 intitulé Un aperçu de la façon dont les auditeurs au Canada utilisent l’analyse de données (An Inside Look at How Auditors in Canada Are Using Data Analytics), des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), les auditeurs utilisent l’analyse dans le but principal d’améliorer la qualité des éléments probants obtenus pour étayer l’avis du commissaire aux comptes.

Le rapport note que l’utilisation de l’analyse de données par les auditeurs est en croissance et que de nombreux cabinets continuent d’investir considérablement dans la technologie et dans le développement de la formation et d’autres formes d’orientation. L’analyse de données sera donc un facteur clé pour accroître la pertinence et la valeur de l’audit des états financiers et pour continuer à améliorer la qualité de l’audit. Le rapport conclut en encourageant les auditeurs à continuer d’en apprendre davantage sur l’analyse de données et trouver de nouvelles façons de tirer parti de leurs capacités.

Pour découvrir comment l’analyse de données peut améliorer votre processus d’audit, découvrez les capacités de Analytics IA.

Traduction de l’article de Caseware IDEA : How Analytics Deliver the Whole Audit Picture

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4 façons dont l’IA aidera les experts-comptables et les auditeurs

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 4 novembre 2022
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4 façons dont l'IA aidera les experts-comptables et les auditeurs

Intelligence artificielle. Ces mots à eux seuls peuvent faire froid dans le dos d’un professionnel du chiffre, mais ils ne devraient pas.

L’intelligence artificielle, dit IA, est une technologie qui permet aux ordinateurs d’effectuer des tâches décisionnelles qui auraient été auparavant réalisées par des humains. Plus elle est utilisée et plus elle dispose de données. Ainsi, ses analyses et ses décisions s’améliorent. L’un de ses principaux avantages est sa capacité à analyser de grands volumes de données à une vitesse qu’aucune personne ou équipe ne pourrait traiter aussi rapidement.

Et bien qu’il s’agisse d’une technologie relativement nouvelle, elle semble être là pour rester définitivement. D’après un article d’Axios (un site web d’informations américain) publié en 2017, des enquêtes récentes indiquent que plus de 80% des dirigeants pensent que l’IA apporte un avantage concurrentiel et 79 % pensent qu’elle augmentera la productivité de l’entreprise. Il est certain que l’IA aura un impact profond sur la profession comptable au cours des prochaines décennies.

L’expansion des machines ?

La bonne nouvelle est que, malgré les prédictions apocalyptiques, les machines ne viendront pas s’emparer de votre travail. Vous et vos collègues ne vous réveillerez pas un jour en découvrant qu’un ordinateur vous a remplacé.

En réalité, l’IA représente une formidable opportunité pour les professionnels du chiffre: ils ont la possibilité de mettre en exergue et d’optimiser les compétences qui ne peuvent pas être automatisées ou confiées à des machines. En effet, les travaux qui nécessitent de la perspicacité et de résoudre des problèmes par la créativité, sont des tâches que les algorithmes ne peuvent pas reproduire.

Ainsi, dès lors que de nombreuses tâches de bas niveau seront automatisées, les nouvelles technologies pourraient bouleverser à court terme les postes de faiblement qualifiés.

En effet, lorsque l’IA sera intégrée dans les pratiques quotidiennes, la demande d’analyses et de jugements de haut niveau ne fera que croître. Les besoins en expert-comptables ou auditeurs devraient donc augmenter de 6 % jusqu’en 2028. Et même si certains aspects de leurs fonctions pourraient changer en raison de l’influence de l’IA sur la pratique, nous ne devons pas nous attendre à ce que ces professions disparaissent de sitôt. En d’autres termes, la nature du travail des professionnels du chiffre va changer, et non disparaître.

Voici donc quatre façons dont la mise en place de l’IA bénéficiera à l’audit et la comptabilité.

1. Productivité et efficacité

L’avantage le plus important de l’IA est sans doute l’automatisation des tâches administratives basiques et répétitives qui font partie des activités quotidiennes d’un comptable ou d’un auditeur. Ces travaux dits « invisibles » sont prêts à être confiés à l’IA, car la collecte, le filtrage et l’organisation des grandes quantités de données de l’entreprise sont des tâches qui peuvent lui être confiées.

En déléguant ce type de fonction à un programme informatique, le gain de temps est considérable et la quantité de données traitées augmentée. Ainsi libérés, les professionnels peuvent se concentrer sur des tâches plus intéressantes, ce qui les rendra plus efficaces et plus aptes à atteindre les objectifs de l’entreprise.

2. Des analyses approfondies pour les audits

L’intelligence artificielle peut également améliorer les compétences et les capacités d’un auditeur grâce à l’automatisation de l’analyse des données. Comment ? Tout simplement parce que l’interprétation finale des ces données sera toujours laissée au professionnel hautement qualifié.

Dans le cas des audits par exemple, au lieu d’échantillonner des données, l’IA permet aux auditeurs d’examiner le grand livre ou le FEC en une fraction du temps qu’il faudrait pour le faire avec des techniques traditionnelles. L’IA peut donc traiter les chiffres et produire un rapport dont la résolution nécessite le jugement et l’expertise d’un auditeur humain. Les auditeurs peuvent ainsi concentrer leur attention sur les domaines présentant les risques les plus élevés et offrir des services à valeur ajoutée aux clients en fonction des résultats.

La notion d' »audit continu » (dans laquelle la fraude financière ainsi que les erreurs comptables dues à la négligence humaine, peuvent être constamment vérifiées et protégées en temps réel) est désormais possible, grâce à des algorithmes qui évaluent les données en volume et à grande vitesse, et à des auditeurs qui évaluent les résultats.

3. Automatiser le suivi de la conformité

L’IA est également prometteuse pour rendre la conformité plus rapide et plus rentable.

Aux Etats-Unis, pour assurer sa conformité avec le changement des normes de comptabilisation des contrats de location, le groupe financier d’une entreprise manufacturière mondiale a déclaré avoir terminé l’examen de 1 700 contrats de location plusieurs mois avant la date limite. Elle estime avoir réduit de 15 à 20 % le nombre d’heures de projet et de 42 % ses coûts (par rapport à une approche manuelle) grâce à l’utilisation d’un outil d’extraction de données automatisé qui se base sur l’Intelligence Artificielle pour la saisie des données.

De même, les pratiques automatisées de gestion financière et de lutte contre la fraude pilotées par l’IA pourraient améliorer considérablement les procédures de conformité des entreprises, protégeant ainsi les finances des entreprises et des clients.

4. Se concentrer sur les travaux d’analyse, à valeur ajoutée et à fort rendement

Avec une introduction plus répandue de l’IA, le rôle des professionnels du chiffre passera de la collecte de données et d’analyses manuelles à l’interprétation des résultats et à une meilleure aide à la décision.

L’IA étant capable d’analyser de grandes quantités de données, les professionnels peuvent tirer parti de leurs connaissances pour faciliter la prise de décisions fondées sur les données. Ils peuvent par exemple comparer les transactions et les flux de revenus entre les différentes composantes d’une organisation, et obtenir des informations sur l’entreprise d’une manière qui aurait été impossible auparavant avec des moyens manuels. Les professionnels du chiffre peuvent également être à l’avant-garde de la conversion numérique au sein de leur propre entreprise, car l’expertise en matière de conception de contrôles et de compréhension des biais de données peut être utile aux autres départements de leur organisation, qui cherchent à bénéficier des avantages de l’IA.

Vous souhaitez voir un exemple concret de l’utilité d’un produit d’Intelligence Artificielle dans votre cabinet ? Contactez-nous pour une démonstration de CaseWare Analytics IA.

Traduction de l’article de Caseware International : 4 Ways AI Will Help (and Not Hurt) Accountants

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Réduire les erreurs d’audit grâce aux bons outils

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 25 juillet 2022
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Réduire les erreurs d'audit grâce aux bons outils

Documents manquants, données incohérentes, contrôles internes défectueux… Voici quelques exemples de risques sur les processus d’audit.

Cela s’avère particulièrement vrai pour les équipes d’audit qui s’appuient sur des approches traditionnelles. Or, aujourd’hui, les logiciels d’audit modernes mettent tout en œuvre pour que ce type de problème appartienne au passé.

Passons en revue les risques associés à ces méthodes traditionnelles et comment un logiciel d’audit peut aider à les éliminer.

Les risques associés à l’audit sur papier ou tableurs

Si vous comptez toujours sur l’audit sur papier assisté de bureautique éventuellement, vous devez être attentifs aux risques suivants :

– La marge d’erreur : produire et maintenir manuellement des métadonnées d’audit telles que les documents de travail présente un risque d’intégrité inhérent. Les commissaires au compte et leurs collaborateurs peuvent avoir besoin de traiter un volume élevé de données d’audit, ce qui peut créer une marge d’erreur.

– Une méthode coûteuse : les systèmes d’audit sur papier peuvent sembler moins chers à première vue, mais il existe un coût implicite qui les rend plus chers que les systèmes modernes basés sur le cloud. Le temps et les efforts consacrés à la détermination des actions préventives et à l’exécution des actions correctives en temps opportun peuvent parfois augmenter considérablement le coût de la conformité.

– Piste d’audit incomplète : un document négligé peut rendre la conformité difficile à prouver, ce qui peut potentiellement conduire à l’échec de l’audit. L’automatisation de votre flux de travail avec un logiciel d’audit peut éliminer le problème en garantissant que vous disposez d’une piste d’audit complète pour justifier vos conclusions.

– Problèmes de sécurité : les audits sur papier reposent sur des contrôles internes de l’entreprise. L’accès aux documents doit être limité. Toutefois, en cas d’échec du contrôle interne, les documents peuvent être falsifiés. Par conséquent, utiliser un outil d’audit numérique qui offre un cryptage fort pour protéger l’intégrité des documents est préférable.

Les avantages d’un logiciel d’audit

Maintenant que vous connaissez les risques associés à l’audit sur papier ou tableurs, voyons comment un logiciel d’audit peut vous aider à les atténuer et à optimiser votre processus d’audit global.

– Réduire les erreurs humaines : grâce au logiciel d’audit, les auditeurs n’ont pas à se soucier des erreurs humaines. L’outil élimine pratiquement le risque d’inexactitude arithmétique. En outre, les logiciels d’audit peuvent également aider les auditeurs à identifier les valeurs incorrectes à l’aide d’outils de big data et d’analyse de données. L’amélioration de la précision atténue le risque de détection et aide l’auditeur à s’assurer qu’aucune anomalie significative n’est oubliée.

– Améliorer l’efficacité opérationnelle : le logiciel d’audit supprime la duplication des efforts et fait gagner un temps considérable aux auditeurs. Les informations ne sont saisies qu’une fois et utilisées pour les besoins des travaux : conclusions, plan de mission, notes de synthèse. Avec une solution d’audit, vous aurez toutes les données dont vous avez besoin à portée de clic. Vous réduirez ainsi considérablement le temps nécessaire pour clôturer un audit, ce qui vous permettra de gagner en productivité.

– Éliminer les rapports ambigus : les opinions d’audit peuvent parfois être subjectives. En effet, ce qu’un membre de l’équipe considère comme un problème mineur peut sembler être un problème majeur pour un autre. Il est difficile de prendre position sur ce sujet lorsque le seul élément probant sont les notes manuscrites de quelqu’un. Cependant, lorsque vous utilisez un logiciel de d’audit, vous pourrez directement joindre des éléments probants à l’audit concerné. Cela élimine les spéculations ou les conjectures, car vous avez tout sous les yeux.

– Collecter plus d’informations : Le processus d’audit est limité dans le temps. Les équipes d’audit doivent souvent s’assurer que les exigences de conformité d’une entreprise sont respectées, ce qui implique de rassembler les documents pertinents dans un laps de temps relativement court. Cette contrainte de temps peut entraîner des erreurs et vous empêcher d’exercer correctement vos principales responsabilités. Cela se traduit souvent par un document manquant qui peut alors retarder la finalisation de l’audit. Pire encore, un document négligé peut entraîner une non-conformité et avoir des conséquences plus importantes encore qu’un retard. Un logiciel d’audit vous permet d’avoir une vue beaucoup plus complète des opérations de votre cabinet sans avoir à vous fier à des documents physiques. Au lieu de prendre des notes manuellement en fouillant dans une pile de papiers, les auditeurs peuvent enregistrer des notes sous toutes les formes : mémos vocaux, photos, scan,… et passer plus de temps à analyser les informations qu’à formaliser les travaux.

– Travailler en équipe de manière collaborative : Les logiciels d’audit modernes permettent une synchronisation silencieuse des travaux de l’ensemble de l’équipe en tout lieu pour partager les informations et conserver une image permanente de l’avancement des travaux .

Ajouter de la valeur pour tous

Le développement de logiciels d’audit a fait de l’audit un processus beaucoup plus efficace. Il fait gagner du temps aux auditeurs, réduit les coûts opérationnels et réduit le travail manuel afin que votre équipe puisse se concentrer sur des tâches plus productives. La valeur des logiciels d’audit se répercute également sur vos clients sous la forme d’un service plus rapide et de meilleure qualité.

Caseware France propose une large gamme de solutions pour vous aider à améliorer votre processus d’audit. Découvrez comment elles peuvent dès aujourd’hui profiter à votre organisation.

Traduction de l’article de Caseware International : Reduce Audit Errors With the Right Tools

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Trois façons d’améliorer la communication client avec un logiciel cloud

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 2 juin 2022
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Trois façons d’améliorer la communication client avec un logiciel cloud

À mesure que l’apprentissage automatique (dit « Machine Learning » ) et l’intelligence artificielle continuent de se développer, les auditeurs et les comptables passeront de moins en moins de temps sur des tâches telles que les contrôles arithmétiques et autres pointages chronophages. Ils se tourneront de plus en plus vers l’offre de services de conseils afin de générer de la valeur pour leurs clients.

Un outil de communication client robuste permettra à votre cabinet d’améliorer l’expérience client et de bénéficier de tout le potentiel de la technologie. Vous pourrez ainsi offrir les meilleurs services et prendre de l’avance sur vos confrères.

Lorsque nous examinons les types de technologies qui façonnent l’avenir de la communication, il est clair qu’elles sont indéniablement basées sur le cloud.

« Si quelqu’un me demande ce qu’est le cloud computing, je leur explique que le cloud computing est une meilleure façon de gérer une entreprise », déclare Marc Benioff, PDG de Salesforce.

Dans un monde qui se numérise rapidement, vous avez besoin de rapidité et de précision pour répondre aux attentes des clients. La suite d’outils que vous offrez à vos clients contribue grandement à former une bonne première impression et rend votre client plus confiant quant à vos services.

En proposant à vos clients des solutions de communication basées sur le cloud, vous les aidez non seulement à réduire les processus de communication mais aussi les vôtres. Ils n’auront pas à parcourir leurs emails à la recherche d’un document ou à vous appeler à chaque fois qu’ils ont besoin d’informations.

Pour ce faire, découvrez ci-dessous les 3 façons dont un logiciel basé sur le cloud peut améliorer les processus de communication client de votre cabinet.

1. Gestion de la communication client à partir d’une interface unique

Si vous êtes un petit cabinet qui croît rapidement, vous savez déjà à quel point les communications avec les clients peuvent être difficiles par moment. En effet, une fois que votre clientèle s’est élargie, suivre la communication de chaque client et l’état des demandes ou des requêtes peut sembler vertigineux.

Les réponses tardives et les délais non respectés faute de disposer des bons documents donnent une mauvaise image de votre cabinet et réduit la confiance de vos clients dans vos services.

Se fier seulement à des suivis sur Excel ne suffiront plus. Vous avez besoin d’une technologie capable d’automatiser les tâches simples afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l’analyse.

Imaginez : vous disposez d’un tableau de bord dans lequel vous pouvez communiquer avec tous les clients en temps réel, répondre à leurs requêtes et leur envoyer des demandes de documents ou d’informations. Ce tableau de bord vous donne un aperçu de votre avancement et de l’état actuel des requêtes de vos clients. Toutes vos communications avec les clients sont centralisées et automatisées.

L’automatisation permet un gain de temps considérable qui peut être réinvesti dans l’analyse de données. De plus, des échanges simplifiés font aussi gagner du temps à vos clients. En effet, l’accès à votre logiciel de communication basé sur le cloud supprime le besoin de mails, les problématiques de tailles de dossier ou de documents et d’interactions avec le support pour des demandes d’informations. En fin de compte, vos clients et vous-même serez plus efficaces dans la réalisation de vos projets.

2. L’efficacité combinée à la sécurité

Malgré l’agilité et l’efficacité des logiciels de communication client basés sur le cloud, certains auditeurs et experts-comptables s’appuient encore sur la communication traditionnelle sur papier. Cela entraîne souvent un retard de processus, en particulier avec les clients qui conservent leurs documents en format numérique.

Lorsque vous envoyez des documents physiques à des clients, ils perdront probablement du temps à les numériser. Pour éviter cela, vous pourriez rendre le processus plus efficace pour vous et vos clients en déployant un système de communication basé sur le cloud.

Pour de nombreux auditeurs et experts-comptables, les mails sont des incontournables lorsqu’il s’agit de partager des documents. Cependant, ils ne sont pas aussi sûrs que ce que vous pourriez le croire. En effet, les mails n’ont jamais été destinés à envoyer des données sensibles : ils ne sont donc pas suffisamment sécurisés.

Les plateformes de partage de fichiers telles que Google Drive et Dropbox offrent un environnement beaucoup plus sécurisé que les mails. Cependant, ces plateformes ne sont pas personnalisables et ne répondent donc pas aux besoins des cabinets. Vous pouvez bien sûr partager des fichiers mais vous ne pouvez pas intégrer ces espaces de partage à votre CRM, ni gérer correctement le suivi des documents liés aux clients.

Une solution logicielle de communication basée sur le cloud est similaire à une plateforme de partage de fichiers en ce sens qu’elle assure la sécurité des échanges. De plus, elle s’accompagne de quelques fonctionnalités remarquables. Par exemple, elle vous permet de faire des requêtes auprès de vos clients à partir de l’interface Caseware Working Papers. Votre logiciel de communication basé sur le cloud peut également être intégré à une suite logicielle pour offrir un portail complet d’engagement client.

A propos d’intégrations…

3. Intégration de la plateforme et modèles de requête

L’intégration transparente de différents outils logiciels facilite la collaboration entre les membres de votre équipe et vos clients. Vous n’aurez plus besoin de faire des aller-retours entre plusieurs outils pour exporter et importer des documents ou suivre l’état d’avancement d’une demande de document. Par exemple, l’intégration de Requête, un outil complémentaire de Caseware Audit, se déroule de manière transparente et permet d’importer des documents directement dans votre gestionnaire de documents. Supposons que vous ayez demandé quelques documents à un client. Après avoir envoyé vos demandes avec Requête, vous serez en mesure de les suivre et de voir combien de documents demandés ont été téléchargés par ce client.

Si vous avez besoin de discuter avec un client à propos d’une anomalie ou de demander des modifications, il est possible d’ajouter un commentaire directement sur votre requête. Une fois que vous disposez de tous les documents, vous pouvez les transférer par un clic dans votre gestionnaire de documents.

Cela dit, vous n’avez pas toujours besoin de documents. Parfois, vous avez seulement quelques questions à poser à vos clients. Par exemple, lorsque vous accueillez un nouveau client, vous aurez probablement quelques questions basiques à lui poser. Sans un logiciel adapté, vous perdrez beaucoup de temps à rassembler toutes ces informations à mesure que vous vous développerez.

Avec un logiciel de communication basé sur le cloud, vous pouvez standardiser les demandes d’informations à l’aide de modèles de requête. De nombreux modèles sont inclus par défait. Ceux-ci sont également personnalisables selon les besoins spécifiques des clients. Une fois que le client a complété les informations, vous pouvez importer les réponses dans votre dossier de mission.

Garder une longueur d’avance avec un logiciel de communication basé sur le cloud

Etablir de solides relations avec ses clients ne se limite pas à leur fournir un service de qualité. Pour développer des relations durables et obtenir de leur part des recommandations, vous devez instaurer un climat de confiance. Avoir les bons outils pour engager facilement la discussion et poursuivre les interactions, aide le client à se sentir plus confiant dans sa relation avec votre cabinet.

Les auditeurs et experts-comptables visionnaires misent sur l’innovation technologique afin d’optimiser leurs flux de travail. Les mails et les appels téléphoniques ont tendance à creuser les retards et à rendre difficile le suivi de vos interactions avec vos clients. Un logiciel de communication basé sur le cloud offre un ensemble complet d’outils qui permettent de libérer un grand nombre d’heures : votre équipe peut alors consacrer ce temps à interagir avec des clients.

Vous envisagez d’améliorer vos échanges-clients et processus internes ? Découvrez comment Caseware Cloud peut vous aider.

Traduction de l’article de Caseware International : 3 Ways Cloud Software Improves Client Communication

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Webinaire CaseWare

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 18 novembre 2021
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Formations FEC

Auteur de l’article Par Oceane ROUTIER
Date de l’article 22 septembre 2021
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audit

Auteur de l’article Par Tiffany
Date de l’article 3 décembre 2020
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Caseware Audit France, une solution complète.

Efficacité. Productivié. Respect des normes.

Caseware Audit

Les cabinets sont soumis à une pression accrue pour que le processus d’audit apporte une plus grande valeur ajoutée au client, tout en réduisant les coûts.

La solution d’audit de CaseWare offre une approche simplifiée pour gérer et réaliser des audits sans en affecter la qualité. Combinée aux documents de travail, la solution d’audit CaseWare peut améliorer considérablement l’efficacité de vos missions d’assurance, d’analyse et de rapport.

Avantages clés

Suivi de l’audit

Rassemblez toutes les feuilles de travail relatifs à la mission en un même endroit, ce qui vous permettra de constituer facilement votre piste d’audit.

Collaboration efficace

Permettre aux membres de l’équipe de collaborer efficacement sur un dossier de mission en temps réel, même s’ils se trouvent dans des lieux différents.

Visualisation de l’audit

Afficher la vue d’ensemble de votre mission d’audit, y compris le travail restant à effectuer, en utilisant l’outil de visualisation de CaseWare, Constellation.

Un audit plus intelligent

Adapter chaque audit à vos besoins et utilisez les tableaux de bord pour suivre le travail effectué et identifier les déficiences et les inefficacités de l’audit.

Produits d’Audit

Produits requis

Produits complémentaires

Produits requis

Solution hybride	Solution Cloud
Working Papers	Audit France Cloud
Audit France

Produits complémentaires