Produit

Caseware Cloud

La collaboration pour atteindre de nouveaux
sommets de productivité et d'efficience

Principaux avantages

 Portail client simplifié :

Facilitez la collaboration avec les clients grâce au partage simplifié des fichiers, la communication et les rapports d’activités.

Gestion complète des fichiers :

Obtenez un système des gestion complet des documents avec un stockage des données centralisé qui a des capacités de conservation et de sauvegarde intégrées. 

 

Temps et facturation intégrés :

Gérez votre temps et passez à la facturation à partir de tout appareil connecté au web. Cloud génère automatiquement des feuilles de temps projet selon les données saisies dans votre calendrier et le temps consacré à chaque dossier de mission. 

 

Collaboration intuitive :

Activez la collaboration des membres de votre équipe dans un même fichier client et facilitez la révision et les approbations en tout lieu. 

Transparence dans la gestion des missions :

Surveillez toutes vos missions en un seul endroit, vous pourrez facilement et en tout lieu redresser le tir. 

 

Protocoles d’accès rigoureux :

Tirez profit des rôles intégrés pour facilement gérer les droits et les accès ou créer des permissions selon les besoins de la mission avec un système de sécurité comparable aux grandes institutions financières. 

 

Présentation du produit

Améliorez la qualité et l’efficience de vos missions avec des outils qui simplifient la collaboration entre les membres de votre équipe, les clients et les tiers. 

Notre système centralisé des gestions de fichiers offre l’hébergement de toutes vos missions en un seul endroit. De plus, il assure une sécurisé comparable aux grandes institutions financières et comporte des sauvegardes intégrées. Vous pouvez ainsi assurer vos clients que leurs données seront en sécurité avec vous. 

Des outils collaboratifs performants qui répondent à vos besoins

Activités

Fichiers

Fil d'activités

Entités

Heure

Contacts et collaborateurs

Comment débuter

  1. Intégrer
    Connectez-vous aux rapports powerBI ou Tableau.
  1. Connecter 
    Associez les dossiers de vos clients à Sherlock.
  1. Charger
    Chargez automatiquement les détails des dossiers dans la base de données.
  1. Explorer
    Ouvrez les vues prédéfinies pour suivre l’avancement du cabinet.
  1. Personnaliser
    Créer des indicateurs de performance pour votre cabinet dans Sherlock Builder.

Ressources supplémentaires

  1. Télécharger la brochure 

Télécharger notre plaquette Caseware Cloud !

Une vision claire à l'échelle du cabinet. Un suivi plus rapide. De meilleures décisions.

Activités

Fichiers

Fil d'activités

Entités

Heure

Contacts et collaborateurs

Principales caractéristiques

Portail client simplifié

Facilitez la collaboration avec les clients grâce au partage simplifié des fichiers, la communication et les rapports d'activités.

Gestion complète des fichiers

obtenez un système de gestion complet des documents avec un stockage des données centralisé qui a des capacités de conservation et de sauvegarde intégrées.

Temps et facturation intégrés

Gérez votre temps et passez à la facturation à partir de tout appareil connecté au web. Cloud génère automatiquement des feuilles de temps projet selon les données saisies dans votre calendrier et le temps consacré à chaque dossier de mission.

Collaboration intuitive

Activez la collaboration des membres de votre équipe dans un même fichier client et facilitez la révision et les approbations en tout lieu.

Transparence dans la gestion des missions

Surveillez toutes vos missions en un seul endroit, vous pourrez facilement et en tout lieu redresser le tir.

Protocoles d'accès rigoureux

Tirez profit des rôles intégrés pour facilement gérer les droits et les accès ou créer des permissions selon les besoins de la mission avec un système de sécurité comparable aux grandes institutions financières.

Portail collaboratif

Echangez vos documents facilement avec votre client ou expert comptable, travaillez en équipe et simultanément sur vos documents et suivez l’avancement des dossiers

Gestion complète des fichiers

Obtenez un système de gestion complet des documents avec un stockage des données centralisé qui a des capacités de conservation et de sauvegarde intégrées.

Temps et facturation intégrés

Gérez votre temps et passez à la facturation à partir de tout appareil connecté au web. Cloud génère automatiquement des feuilles de temps projet selon les données saisies dans votre calendrier et le temps consacré à chaque dossier de mission.

Automatiser les processus missions

Sauvegardez et synchronisez en temps réel vos travaux. Permettez à vos clients et collaborateurs de modifier ou répondre à vos requêtes ou demande d'informations.

Collaborer en toute sécurité

Tirez parti des rôles intégrés pour faciliter la gestion des droits et des accès aux documents. Créez des automatisations en fonction des besoins spécifiques à vos missions.